ก้าวสูปีที่ 5 “ซี เอ แซด” ผงาดเข้า mai เสนอขาย IPO 80 ล้านหุ้น

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ บริษัทในกลุ่ม TAKUNI Group ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เตรียมขายหุ้น 80 ล้านหุ้น จ่อเทรด mai หวังระดมทุนซื้ออุปกรณ์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการรับงาน มีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor)

สำหรับ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย กลุ่ม TAKUNI ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 102.6 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.30 หลังการขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ36.64 รองลงมาคือกลุ่ม CAZ ถือหุ้นรวม 97.40 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.70 หลังขายหุ้นไอพีโอจะเหลือสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 34.79

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI เปิดเผยว่า บริษัทแต่งตั้งให้ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CAZ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 ที่ผ่านมา โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งต่อผู้ถือหุ้นของ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) จำนวน 16 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เบื้องต้นจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 135 ล้านบาทภายในปี 61 และใช้ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 115 ล้านบาทภายในปี 62 รวมมีความต้องการใช้เงินทุนราว 250 ล้านบาท

ปัจจุบัน CAZ สามารถสร้างรายได้ราว 1,500 ล้านบาทต่อปี แต่ด้วยเครื่องมือต่างๆ และพื้นที่ของโรงงานที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ บริษัทยังสามารถรับงานเพิ่มได้อีกมากหากมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จึงมองว่าการนำ CAZ เข้าจดทะเบียนใน mai เป็นทางที่ดีกว่า และจะทำให้ CAZ สามารถรับงานได้มากขึ้น

ด้านผลการดำเนินงาน ในปี 58-60 บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างจำนวน 742.54 ล้านบาท 651.30 ล้านบาท และ 1,019.29ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทติดตั้งโครงสร้างและระบบ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการประเภท EPC เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของรายได้จากการก่อสร้างรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจำนวน 374.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 132.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.42 ซึ่งมีสาเหตุจากการรับรู้รายได้ของโครงการหลักที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องมาจากปี 2560     

สำหรับ อัตราการทำกำไรตั้งแต่ปี 58 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 10 ถือเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการว่าเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.12 ในปี 58 เป็นร้อยละ 4.64 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 61นอกจากจะเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้าง ยังเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสม

อนึ่ง CAZ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการรับงาน มีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความซับซ้อน และมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เข้มงวด จึงต้องอาศัยความชำนาญ

โดยลักษณะงานและการบริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) 2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and Instrument Service) 3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service) 4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น (Fabrication and Other Service)

ธุรกิจของกลุ่มบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส LPG บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 2.ธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG เป็นผู้ขนส่งแก๊สLPG และแอมโมเนีย ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทและลูกค้า 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ