ซีเอ็มซี กรุ๊ปเตรียมเปิดขายหุ้น IPO

ซีเอ็มซี กรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายใต้การดำเนินงานมีทั้งโครงกรบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม เตรียมเปิดหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ พร้อมจัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้าน อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี รุกเปิดโครงการ “แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม 48”คอนโดมิเนียมในรูปแบบโลว์ไรส์ (Low Rise)

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายใต้การดำเนินงานมีทั้งโครงกรบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม  มีแผนเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท โดยมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ นำไปใช้ขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

นอกจากนี้บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ด้วยมูลค่าการเสนอขาย 500 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะจัดจำหน่ายเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ เพื่อใช้ในการขยายกิจการลงทุนในโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2537 โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยจะเป็นโครงการระดับราคาประมาณ 1.5 - 4.5 ล้านบาท เน้นทำเลที่ตั้งโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้พัฒนาโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแล้วทั้งหมด 39 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ 3 แบรนด์ ได้แก่ “แบงค์คอก ฮอไรซอน” โครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นอาคารสูงเกิน 8 ชั้นขึ้นไป “แบงค์คอก เฟ’ลิซ” และ “ชาโตว์ อินทาวน์” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low rise ส่วนใหญ่เป็นอาคาร 8 ชั้น โดยแต่ละแบบจะแบ่งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบโครงการ

2) โครงการประเภทแนวราบ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ซึ่งบริษัทได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบแล้วทั้งหมด 4 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 1 โครงการ คือ แบรนด์ “เดอะริช” และเป็นโครงการทาวเฮ้าส์/ทาวน์โฮมจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ แบรนด์ “คาซ่า ยูเรก้า” และ แบรนด์ “ค่าซ่า ดีว่า” นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายได้รวม 468.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิปี 2559 เท่ากับ 156.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231.44% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 47.13 ล้านบาท และล่าสุดในไตรมาส 1 ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 32.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 22.62 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากโครงการพร้อมอยู่ 21 โครงการ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 3 โครงการ ซึ่งโครงการของบริษัทมีความหลากหลาย ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และ อาคารชุดพักอาศัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมในหลายระดับ มีการออกแบบ โดยสถาปนิกชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจ และกลุ่มบริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 2,090.75 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 47.31% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,419.30 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ ที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์เพื่อรับรู้รายได้ รวมทั้งได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยภายหลังเปิดตัวโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม 48ว่า จากการศึกษาข้อมูลของฝ่ายการตลา ด ซีเอ็มซี กรุ๊ป พบว่า ผู้บริโภคมีความมั่นใจโครงการรถ ไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จะเปิดให้ บริการในอนาคตอันใกล้นี้ โดยรถไฟฟ้าสายนี้จะผ่านชุมชนเมื องที่มีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่ นสูง จึงส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี้ ยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มเจ้ าของกิจการและกลุ่มพนักงานออฟฟิ ศ ที่มีทำเลที่ตั้งสำนักงานบนถนนเ พชรเกษม ดังนั้น ซีเอ็มซี กรุ๊ป จึงได้วางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ “แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม 48 (Bangkok Horizon Lite @Phetkasem 48 Station)” คอนโดมิเนียมในรูปแบบโลว์ไรส์ (Low Rise) เน้นความเป็นส่วนตัวบนทำเลที่ดี ที่นับวันจะเพิ่มมูลค่าในอนาคต และรองรับไลฟ์สไตล์ของการอยู่อา ศัยตลอด 365 วัน

โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม 48 โดดเด่นด้วยแนวคิด 4 ประการ 1) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ด้วยจำนวนยูนิตที่มีความเหมาะสม ลงตัวมีความเป็นส่วนตัวสูง 2) คุ้มค่า(Wealthy) ด้วยทำเลใกล้รถไฟฟ้า เพียง 1 นาที จากรถไฟฟ้าสถานีเพชรเกษม 48ทำเลที่นับวันยิ่งเพิ่มค่าทวี คูณ 3) ให้ทุกๆ วันของผู้อยู่อาศัยได้รู้สึกผ่อ นคลายด้วยการจัดวางพื้นที่ส่วนก ลางขนาดใหญ่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ลากูน ลิฟวิ่ง (Lagoon Living)” ลากูนแห่งเดียวบนถนนเพชรเกษม ที่มาพร้อมสระว่ายน้ำฟรีฟอร์มขน าดใหญ่และฟิตเนสที่สามารถชมวิ วได้ 360 องศา ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนค ลายทั้งสุขภาพกายและใจ (Healthy)4) ระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐานสาก ล (Security) อาทิ กล้อง CCTV, ลิฟท์ล็อคชั้น, Keycard Access, Digital Door Lock เป็นต้น สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองอ ย่างลงตัว ทั้งฟังก์ชั่นและสิ่งอำนวยความส ะดวกสบาย

โครงการแบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม 48 มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท เป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร บนเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ โดยมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 741 ยูนิตมีให้เลือกทั้งขนาด 1 ห้องนอนและ 2 ห้องนอน

นางสาวอนงค์ลักษณ์ เผยอีกว่า ซีเอ็มซี กรุ๊ป ประกาศความเชื่อมั่นทุกโครงการของบริษัทด้วยตราสัญลักษณ์ CMC 5 Bests Condo เมื่อลูกค้ามองเห็นสัญลักษณ์นี้ จงมั่นใจได้ว่า ซีเอ็มซี กรุ๊ป การันตีความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ใน 5 ประการ ได้แก่ 1) ทำเลกลางใจเมือง ใกล้รถไฟฟ้า (Location) 2) ราคาสมเหตุสมผล (Price) 3) คุณภาพทุกยูนิต (Quality) 4) สิ่งแวดล้อมที่ดี รอบล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย (Surrounding) และ 5) บริการหลังการขาย (Service) ภายใต้แคมเปญ “CMC We Care” การให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ เข้าถึงลูกบ้านอย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมกับการให้ความสำคัญและใส่ใจกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากการันตีความคุ้มค่าแล้ว ในไตรมาสสุดท้ายนี้ ซีเอ็มซี กรุ๊ป จัดเต็มกับโปรโมชั่นส่งท้ายปี “CMC Grand Sale 2017” โปรโมชั่นโดนใจลูกค้า ด้วยข้อเสนอพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ ส่วนลดค่าส่วนกลางสูงสุดนานถึง 10 ปี ขึ้นกับโครงการที่ลูกค้าเลือกซื้อและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ มีทั้งโครงการคอนโดพร้อมอยู่อาศัย คอนโดใหม่ล่าสุด และทาวน์โฮมคุณภาพบนทำเลอินเทรนด์ ภายใต้แบรนด์ แบงค์คอก เฟ’ลิซ คอนโดหรูระดับพรีเมี่ยม เน้นความเป็นส่วนตัว แบงค์คอก ฮอไรซอน คอนโดหรูกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง ชาโตว์ อินทาวน์ คอนโดสวยทำเลเด่น และ คาซ่ายูเรก้า พระราม 2-พุทธบูชา ทาวน์โฮมหรู สไตล์ยุโรป